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仕事内容
<規定やガイドラインに沿ってチェック&専用システムへの入力> ・保険代理店が行う点検表に基づく代理店自己点検(代理店自ら行う点検)のうち、特定の点検項目の取組状況や資料を確認し、その結果に基づいて代理店を評価するためのデータ整備。 【事務面】 ・生命保険協会サイトから自己点検の回答データ・提出資料のダウンロード ・生命保険協会作成のガイドラインや当社の基準の内容を理解し、コメント欄を踏まえて査定。 (1)項目を満たしているか (2)項目毎の証拠として提出される資料が適切か(コメントによっては資料不要などとしているケースあり) (3)上記(1)(2)を踏まえて何個の項目を達成しているか集計 (4)(3)の資料を不適切とする場合にその理由の記録 ・査定結果用のExcelへのデータ更新 営業部共有用フォルダへのデータ反映や資料の共有 【営業面】 ・代理店とのコミュニケーション
【担当者より】既